■ 모닝벨 '증시전략' - 신중호 LS증권 리서치센터장 Q. 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 급등했습니다. 다우지수와 S&P500 지수는 나란히 사상 최고치를 경신했는데요. 오늘(5일) 장 급등, 어떻게 판단하십니까? - 뉴욕증시, 호르무즈 개방 기대·실적 호조에 일제히 상승 - 다우, 이틀 연속 사상 최고…S&P500 7700 돌파 - 나스닥 2.59% 급등, 필라델피아 반도체 6.55%↑ - 국제유가 5%대 하락, 80달러 아래로…국채금리도 하락 - 팔란티어·온세미컨덕터 호실적, AI 의구심 일부 해소 - 팔란티어 주가 29% 급등, 마이크론 등 반도체주 상승 - 팔란티어 CEO, AI 수요 관련 "비현실적일 정도" - 캐터필러, 매출 성장 가이던스 상향으로 5.6% 상승 - 마이크론 7.62%·마벨 테크놀로지 12.81% 상승 - 아마존, 베이조스의 지분 매각 계획에 2.32% 하락 - 美-이란 협상 진전, 호르무즈 긴장 완화에 투심 개선 - 아마존·MS 등 호실적, AI 투자 수익성 의구심 완화 - 반도체주 낙관 전망…"SK하닉 수요 증가, 실적 가속" - 최소 6개 증권사 분석 보고서 개시…"매수·비중확대" - 美 나스닥 상장 규제 탓에 가이던스·주주환원 '침묵' - 美-이란 협상 기대감 부각…"통행료 없는 합의 전망" - 美 "조만간 호르무즈 개방합의 가능성"…이란 "긍정적" - 중재국 카타르 "잠정 합의안 작성, 당사국 회람 중" - 호르무즈·홍해 연쇄피격…선원 1명 실종·인도 상선 침몰 Q. 중요한 실적이 줄줄이 나왔습니다. 먼저 AMD부터 2분기 실적 발표 어떻게 보셨습니까? 매출이나 EPS는 예상치를 웃돌았는데, 시간외 주가가 빠지고 있습니다? - AMD 2분기 실적 발표에 쏠린 눈…성장세 계속될까? - AMD 실적 발표 이후 7% 하락…분기 자본지출 2배로 - AMD 2분기 매출 115억4천만 달러…전망치 웃돌아 - 데이터센터 부문 매출 2배 증가, 67억2천만달러 기록 바다신2 게임 - 조정 주당순이익 1.66달러, 예상치 1.62달러 상회 - AI 제품 출시 확대, 칩 판매 넘어 AI 시스템 제공 - 호실적에도 기대치 못 미친 가이던스에 시간외 거래 약세 - AI 서비스 확산, 하이퍼스케일러 서버 투자 확대 지속 - 하이퍼스케일러 투자 확대, AMD CPU·가속기 수요↑ - AI 데이터센터용 렉스케일 플랫폼 '헬리오스' 공개 - 블랙웰·루빈 기반 'NVL72' 렉스케일 시스템과 경쟁 - AI 반도체 시장 90% .유한 엔비디아와의 경쟁은? - 반도체 업종 변동성 장세…6월 중순 이후 상승세 주춤 - AMD 주가, AI 에이전트 부상에 1년간 193%↑ Q. 스페이스X도 기업공개 이후 처음으로 분기 실적을 발표했습니다. 상장 직후 급등했던 주가가 최근 크게 하락하면서 실적이 특히 중요한데요. 어떻게 보셨습니까? 오는 6일 1차 락업 해제를 앞두고 있는데 최근 공매도가 급증했다고요? - '시총 반토막' 스페이스X, 4일 첫 실적 발표 시험대 - 스페이스X, 첫 성적표 '깜짝 매출'…시간외 주가 하락 - AI 투자 급증에 적자 '수렁'…보호예수 해제 우려도 - 매출 92% 늘었지만 인프라 투자에 132억달러 투입 - 매출보다 투자 비용 훨씬 커 "밑 빠진 독에 물 붓기" - 스페이스X, 상장 두 달도 못돼 시총 5천억달러 증발 - 컨콜서 우주·통신·AI 인프라 사업 부문 내용 확인해야 - 스페이스X 주가 반등 열쇠는…"스타링크에 달렸다" - 스페이스X, 락업 해제 카운트다운…오버행 부담 키우나 - 6일 첫 락업 해제 앞둔 스페이스X…"더 떨어질 수도" - 스페이스X 주가 하락 노린 공매도 규모 역대 최대 수준 - 스페이스X 내부자 및 초기 투자자 물량 대거 투매 전망 - 매도 제한 순차적 해제, 연말까지 추가 공급 이어져 Q. 온라인황금성주소 국내 증시로 넘어가 보겠습니다. 어제도 코스닥이 급등했죠. 3거래일 연속 매수 사이드카가 발동됐는데요. 코스닥 시장 분위기 전환.을 맞이한 걸까요? - 코스피 주춤한 사이 코스닥 사흘 연속 '매수 사이드카' - 코스닥 5.8% 오른 780.72 마감…사흘 연속 상승 - 올해 17번 매수 사이드카…누적 30회 '역대 최다' - 어제 기관 3500억원 매수…사흘간 1조원 누적 순매수 - 바이오·2차전지 강세…반도체주 부진에 코스닥 순환매 - 에코프로 2분기 영업이익 102.7% 급증…주가 강세 - 레버리지 규제에 반도체 집중 수급 완화…코스닥으로 이동 - 이달 시행된 동전주 퇴출 제도+코스닥 승강제 기대감 - 최근 반등에도 지수 여전히 낮은 수준…고.대비 36%↓ Q. 특히나 제약바이오주 강세가 눈에 띄었는데요. 바이오주는 연속성을 봐야 한다는 이야기를 많이 하시는데 바이오주에 대한 정책 기대감을 키워도 될까요? - 정책펀드+비만약 모멘텀…제약·바이오주 바닥 찍었나 - 정부 제약·바이오 정책펀드 1조원 시대 임박…기대 고조 - 임상 3상 특화펀드 주관 운용사로 한국투자파트너스 선정 - K-바이오·백신 펀드 1~6호 5796억…7호 2천억원 - 임상 3상 특화펀드, 60% 이상 혁신 신약 등 투자 - 국내 바이오 기업 경영진 잇달아 주식 매수…반등 신호? - 김용주 리가켐 회장 15억·최호일 펩트론 대표 10억 - KRX 헬스케어, 저가 매수세 유입에 나흘 연속 상승 - 부정적 이벤트 상당 부분 현실화…수급 정상화 기대 - 커지는 비만약 시장…K바이오, 개발 넘어 생산까지 속도 Q. 코스피는 반도체 투톱이 주춤하면서 등락을 반복하다가 장 막판에 상승하면서 1.62% 올랐습니다. 과연 코스피가 회복세를 이어갈 수 있을까요? 어느 정도 회복은 하겠지만 그 속도에 대해서는 기존처럼 강하게 올라갈 수 있을지 의문입니다? 코스피 상황은 어떻게 판단 하고 계십니까? 모바일 바다이야기 게임방법 - "패닉셀은 끝났지만 7천은 아직"…코스피 속도조절하나? - 롤러코스피에 블룸버그 "투자 부적합 국가가 되고 있다" - "정부 부양책이 과열 부추겨"…韓 증시, 中 전철 경고 - "삼전닉스 저평가 매력 부각" 강세론자에 동의 못한다? - 올 들어 코스피 5% 이상 움직인 날은 33일…日 4일 - 극심한 코스피 변동성, 외국인 투자자들 외면하게 만들어 - 7월 급락 이후 반등 흐름 기대…가파른 상승세는 불가능 - 7000~8000선 개인 투자자 대기 매물 출회 가능성 - 8월 반도체 중심 낙폭과대 종목 접근 유효…불안감 여전 - 금융주·커버드콜 전략 병행, 포트폴리오 변동성 낮춰야 Q. 삼전닉스는 계속해서 숨 고르는 가운데 조방원에 바이오, 로봇, 2차전지까지 상승하면서 순환매가 확산되고 모습입니다. 그래도 여전히 반도체 투톱이 매력적이라고 보십니까? - 中 CXMT 거센 추격…반도체 하방 압력 지속되나? - 외인 2.8조 매도 VS 개인 4.6조 매수 또 엇갈려 - 삼전닉스 주가 출렁여도 실적 눈높이는 계속 상향 조정 - 삼전닉스 3분기 영업이익 석달 전보다 26%·9% 상향 - 반도체 잡음에 극심한 조정, AI 수익화 우려까지 겹쳐 - 최근 과매도 국면 진입, 3분기 대규모 주주환원 가능성 - 삼성전자, 2분기 D램 。유율 39% 1위…하닉 26% - 하이닉스, D램 시장 。유율 전년 동기 39%→26%로 - 마이크론 D램 。유율 25%…하이닉스와 격차 1%p - 일찍 LTA 맺은 하이닉스, 고정가 현재보다 낮을 것 - "하이닉스, 2분기 HBM 가격 하락 영향도 컸을 것" - HBM3E 가격 하락·HBM4 출시 지연으로 가격 하락 - 3분기 HBM4 본격 출하 후 HBM 가격 하락세 둔화 - CXMT, 범용 D램 수요·생산능력 확장으로 7% 。유 - CXMT, 생산 능력+역량 확장할 수 있다면 '급반전' Q. 마지막으로 뉴욕장과 현재 상황들 종합해 봤을 때, 오늘 장 전략 어떻게 세우면 좋을까요? - 다우·S&P500 최고치, 뉴욕증시 '질주'…코스피는? .59% 급등, 필